No campo competitivo de planejamento financeiro e gestão de patrimônio, muitos profissionais da indústria buscam títulos e certificados adicionais como forma de se diferenciar da multidão. Designações e certificações muitas vezes asseguram aos clientes atuais e potenciais que o seu profissional de patrimônio é conhecedor, competente e premia a integridade profissional. Uma dessas designações é o profissional de patrimônio certificado, ou CEP.
Instituto Profissional Certificado Equity
O Certified Equity Professional Institute fornece treinamento, padrões curriculares e fornece o exame para a designação CEP. Fundada por profissionais de remuneração em ações em 1989 e baseada na Escola de Negócios Leavey da Universidade de Santa Clara, a meta do instituto é promover e fornecer a educação necessária para garantir que os profissionais da indústria tenham as habilidades e o conhecimento adequados. Os profissionais devem passar por três exames, bem como buscar educação continuada para obter e manter sua certificação CEP. A educação continuada está disponível em fontes externas ao instituto.
Certificação CEP
A certificação CEP é uma designação reconhecida internacionalmente que reflete os altos padrões do setor. Os designados do CEP devem possuir um compromisso com a educação profissional, conhecimento e realização. Estados como Nebraska reconhecem o CEP como uma designação legítima; Para proteger os consumidores, as autoridades procuraram as designações oferecidas por uma organização com uma sólida história e reputação, bem como aquelas que exigiam conhecimento abrangente do assunto e realizavam testes rigorosos. Além disso, os designados tinham que ser mantidos em padrões éticos e requisitos de educação continuada, bem como consequências ou penalidades para a não-cooperação.
Exames do CEP
Cada exame testa um determinado nível de conhecimento. O nível I abrange o conhecimento básico, o nível II testa o conhecimento intermediário e o nível III avalia o conhecimento avançado. Os candidatos podem testar o quanto quiserem. O Certified Equity Professional Institute oferece exames duas vezes por ano, em junho e novembro, e o ciclo completo de testes necessários para obter a certificação do CEP leva pelo menos 14 meses. Conseguir uma certificação do CEP é um desafio: de acordo com a Universidade de Santa Clara, as taxas de aprovação para os três exames são entre 56 e 65% cada. Como você não pode fazer um exame de nível superior até concluir os anteriores, apenas um em cada cinco que inicia o programa obtém sua certificação.
Curso CEP
O curso do exame é um curso de auto-estudo concluído em casa. O núcleo do currículo centra-se em contabilidade, títulos e leis corporativas e tributação. Ele também apresenta os fundamentos da análise, concepção e administração de planos de ações. Esse conhecimento ajuda os profissionais do setor a ajudar as empresas na criação e administração de programas de participação acionária, como programas de opção de ações, programas de compra de ações de funcionários e concessões de ações restritas. Esses programas funcionam como incentivos para os funcionários, tornando-os proprietários de parte da empresa.
