O software de seguros ajuda você a operar sua agência de seguros com mais eficiência. Este software não apenas permite que você gerencie as políticas de seus clientes, mas também pode anexar fotografias, planilhas e documentos aos arquivos de seus clientes. O software de seguros também realiza outras operações diárias, como o monitoramento das comissões da equipe de vendas e transações na Internet.
AgencyPro para Windows
O AgencyPro for Windows é um aplicativo de contabilidade da agência de seguros. Você pode acompanhar as comissões de representantes de vendas, pagamentos de clientes e balanços. O AgencyPro vem com um recurso do Checkbook Manager. Isso ajuda você a rastrear todas as verificações e contas de impressão. Ele também inclui um recurso Documento de Gerenciamento Integrado, que permite anexar mensagens de e-mail, imagens, planilhas do Microsoft Excel, documentos do Microsoft Word e filmes aos arquivos de seus clientes. Você pode produzir relatórios diferentes, como Balanço Patrimonial e Receita e Despesa. O AgencyPro vem com mais de 100 cartas de vendas pré-escritas. A Agency Software, que desenvolveu este software, oferece quatro horas de treinamento contábil gratuito. Além disso, a empresa configurará seu plano de contas.
USSI510e
A United Systems e Software Incorporated (USSI) “foi projetada para atender aos requisitos de administração atuais e futuros encontrados na maioria das empresas tradicionais e não tradicionais de seguro de vida e saúde”, segundo a USSI. O USSI510e oferece suporte a cuidados de longo prazo, saúde suplementar, principais produtos de seguro médico, anuidades e invalidez. Este software integra-se a componentes como transferência eletrônica de fundos, geração de imagens, armazenamento e recuperação de documentos. Você também pode enviar documentos por email. O USSI510e também vem com suporte a subscrição, que permite que você acompanhe o faturamento, as comissões dos representantes de vendas, as contas a pagar e as transações e consultas pela Internet.
SmartOffice
O SmartOffice é um aplicativo de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) para agências de seguros. Este aplicativo vem com ferramentas que ajudarão os agentes de seguros a identificar e aproveitar as oportunidades para que possam obter novos clientes ou reter os existentes. O SmartOffice também vem com um recurso de rastreamento de políticas, que ajuda você a acompanhar as políticas de seus clientes. O SmartOffice inclui um recurso de relatório. Você pode criar relatórios financeiros detalhados e analisá-los com seus clientes. O SmartOffice também possui um recurso de conformidade que armazena suas mensagens de e-mail, documentos e outros anexos importantes.
