Relatórios de propostas financeiras são escritos para apresentar e sugerem mudanças para reparar um problema financeiro ou orçamento para uma empresa. Geralmente, uma proposta financeira é escrita por um participante importante da empresa que está ciente do orçamento da empresa e das necessidades financeiras da empresa. A proposta financeira descreve as mudanças financeiras que a empresa deseja fazer, o cronograma e orçamento necessários para fazer as alterações e uma lista das pessoas necessárias para fazer as alterações.
Escreva uma visão geral das questões financeiras da empresa e seu orçamento. Isso dará ao leitor uma ideia do que a proposta de negócios está sugerindo em termos de métodos e soluções de reparo. As soluções para o problema devem se encaixar em uma lista de metas. Dependendo da proposta financeira, a visão geral pode precisar fornecer um histórico ou histórico do orçamento da empresa, especialmente se esse problema for recorrente.
Crie uma lista de trabalhadores experientes e qualificados na empresa que precisam participar do projeto financeiro ou alterações orçamentárias.Isso pode incluir os principais executivos e o chefe do departamento de contabilidade, já que essa pessoa estará familiarizada com os dados de gastos e ganhos da empresa.
Escreva uma lista de alterações que a empresa precisa fazer para atingir as metas descritas na visão geral da proposta financeira. Por exemplo, o objetivo da empresa pode ser eliminar alguns passivos, como empréstimos bancários ou impostos ou salários não pagos, aumentando as vendas e reduzindo algumas das despesas da empresa.
Desenvolver um cronograma para o projeto financeiro ou alterar em questão. Para o exemplo mencionado na etapa anterior, a empresa precisará fazer pequenas alterações no orçamento para realizar uma transição suave.
Componha uma seção de orçamento e preço no relatório da proposta que discute as taxas e cobranças que devem ser pagas para fazer as alterações. Por exemplo, a empresa pode precisar contratar um especialista em orçamento para entrar e oferecer serviços de consultoria para criar um orçamento eficaz e em bom funcionamento para atingir as metas financeiras.
Componha um resumo executivo que discuta os pontos-chave em toda a proposta. O resumo executivo não deve funcionar como uma introdução, mas deve explicar tudo no relatório para que o leitor possa ler o resumo para obter todas as informações necessárias. O resumo executivo deve ter apenas uma página e deve ser inserido antes da visão geral do projeto.
Crie uma página de título, uma página de índice e um apêndice, onde você inclui outros detalhes relacionados à proposta. Isso pode incluir cópias do orçamento antigo, exemplos de tentativas anteriores de reparar o orçamento e uma lista de consultores que trabalharam no orçamento. Anexe a página inicial e a página de índice à proposta.
