Criar uma fatura de crédito no QuickBooks realiza algumas coisas. Primeiro, ele aciona o software para aumentar a conta de devoluções pelo montante do crédito, que garante que a receita não seja superestimada na demonstração de resultados. Também cria um crédito de contas a receber que você pode usar para cumprir a obrigação financeira do cliente para sua empresa. Você deve criar o crédito e aplicar o crédito ao cliente em duas transações separadas.
Criando a fatura de crédito
Para criar a fatura de crédito inicial, conclua as etapas a seguir:
- Na sua tela inicial do QuickBooks, escolha clientes no menu e selecione Criar nota de crédito. O QuickBooks lançará um assistente de notas de crédito.
- Selecione o cliente para o qual deseja aplicar o crédito, digitando o nome do cliente como aparece na fatura. Para o tipo de conta, escolha "contas recebíveis."
- Na caixa de item e na caixa de quantidade, digite o item o crédito se aplica e indica o quantidade de itens. Se você codificou um preço para o item, o preço por item e valor total de crédito irá preencher automaticamente nas caixas adjacentes. Caso contrário, digite manualmente o preço do item e o valor total do crédito.
- Se você quiser, você pode escrever um memorando Isso explica o motivo do crédito. Por exemplo, você pode escrever "itens com defeito" ou "serviço não foi processado no prazo".
- Salve a fatura de crédito.
Aplicar a fatura de crédito
Depois de criar a fatura de crédito, você deve aplicá-la na conta do cliente.
- Navegue até o Cliente tela e selecione Receber pagamentos. Esta é a mesma tela que você usa para processar pagamentos em dinheiro, cheques e cartões de crédito para bens e serviços.
- Debaixo Recebido de, escolha o cliente que precisa do crédito. Se você selecionou o cliente certo, verá um crédito disponível aparecem na coluna Valor a usar.
- Selecione o cliente específico fatura você deseja aplicar o crédito e selecionar o crédito disponível na tela.
- Selecione Feito, então Salvar fechar.
