Uma revisão dos documentos financeiros, as tendências do setor e o estado da economia atual ajudam a analisar as perspectivas futuras de uma empresa. Uma chave para a análise mais precisa é ter acesso a dados financeiros completos. As pessoas que estão pensando em comprar ou investir em uma empresa não devem fazê-lo sem uma revisão completa das declarações de lucros e perdas e dos documentos relacionados. Empresas iniciantes sem um histórico estabelecido são julgadas em seu plano de negócios e na oportunidade geral com base no estado da indústria específica e no sucesso de empresas similares estabelecidas.
SWOT
Uma análise SWOT é uma ferramenta comumente usada para avaliar negócios. SWOT significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Crie o SWOT, listando pontos de bala em cada título. Por exemplo, digamos que você esteja analisando as perspectivas futuras de um restaurante de fast-food conhecido por seus hambúrgueres baratos. Para essa empresa, sob pontos fortes, você pode listar popularidade e preços baixos. Sob pontos fracos, você pode listar itens de menu limitados ou baixa barreira de entrada para futuros competidores, e assim por diante.
Planilhas de balanço
Um balanço é um documento financeiro que fornece uma visão ampla da posição atual de uma empresa e suas perspectivas imediatas. A Universidade Estadual de Ohio relata que um balanço mostra a habilidade de uma empresa em satisfazer os credores; gerenciar estoque, serviços e despesas; e coletar recebíveis. As pessoas que pensam em comprar uma empresa devem analisar os balanços e as informações financeiras completas. Muitas vezes é possível assinar um acordo de confidencialidade que permite acesso total às informações. Durante o processo de due diligence, analise as perspectivas futuras da empresa, acompanhando a receita versus as despesas nos últimos três anos. Perspectivas futuras para uma empresa geralmente são boas se a receita mostrar crescimento anual e despesas fixas, como custos de mão-de-obra, estiverem relativamente estáveis ou em declínio. Analise também a dívida da empresa e o acesso ao capital. Uma empresa com bom crescimento de receita, mas forte dívida e pouco acesso a capital pode não sobreviver a uma crise econômica.
Relatórios SEC
Os relatórios de resultados oferecem excelentes informações sobre empresas de capital aberto. As empresas de capital aberto devem apresentar relatórios financeiros trimestrais e anuais junto à Securities Exchange Commission. Analise as perspectivas futuras dessas empresas acompanhando os resultados trimestrais de fluxo de caixa, receita e lucro líquido.As empresas de capital aberto também devem relatar informações, como processos judiciais e fatores de risco. Esta informação é muitas vezes inestimável na análise de perspectivas futuras. Por exemplo, uma cadeia de jornais que rapidamente perde os assinantes de impressão por causa da Internet deve conscientizar os investidores em potencial sobre o desafio e o que a empresa está fazendo a respeito.
Outras opções
Outras informações sobre empresas às vezes estão disponíveis entrevistando funcionários da empresa. Embora isso nem sempre seja possível, o acesso aos funcionários pode revelar uma visão privilegiada sobre o estado do negócio e suas perspectivas. Informações semelhantes às vezes são disponibilizadas por funcionários ou proprietários de empresas semelhantes que competem no mesmo mercado. Os relatórios de notícias para empresas de capital aberto podem fornecer ainda mais informações.
