Avaliar funcionários envolve mais do que apenas uma avaliação de seu desempenho imediato, especialmente quando se trata de funcionários do banco. Esses indivíduos são responsáveis por lidar diariamente com grandes quantias de dinheiro, trabalhar com clientes desagradáveis às vezes e são mantidos em um nível mais elevado de ética e responsabilidade do que funcionários de muitas outras empresas. Esses fatores - e mais - devem ser considerados ao realizar avaliações de seu desempenho.
Observe atentamente o registro de atendimento ao cliente. O atendimento ao cliente é um dos aspectos mais importantes das operações de um banco e os funcionários estão na linha de frente. Verifique as reclamações de clientes contra o funcionário, além de considerar elogios ou reconhecimento especial dos clientes. Preste especial atenção ao atendimento ao cliente durante o período de avaliação para ver como eles interagem com os clientes e como eles gerenciaram o equilíbrio entre ser gentil, profissional e prestativo, ao mesmo tempo em que ainda conseguem fazer com que os clientes realizem suas transações de maneira rápida e eficiente.
Avalie seus registros e habilidades de manuseio de dinheiro. Esta é a base do trabalho de um funcionário do banco e um dos elementos mais importantes dele. A capacidade de contar o dinheiro corretamente e manter uma gaveta de dinheiro adequadamente equilibrada é fundamental para sua posição. Revise o histórico de transações e determine se houve valores faltantes, registros incorretos ou outros percalços financeiros durante o período de revisão.
Anote a capacidade do funcionário de fazer um upgrade. Uma das maneiras pelas quais os bancos ganham dinheiro é através dos produtos financeiros adicionais que os clientes podem aproveitar, como CDs, contas de investimento, empréstimos e elementos menores, como cofres. Como os funcionários têm a interação mais frequente com os clientes, cabe a eles persuadir sutilmente os clientes a aproveitar essas oportunidades extras. Descubra com que frequência o funcionário ofereceu ao cliente um dos vários pacotes ou produtos do banco e como a oferta foi ampliada.
Considere o nível de profissionalismo do empregado. Descubra se ele está pontual ou freqüentemente atrasado, como ele é profissional nas interações com outros colegas, se ele já se inscreveu em projetos especiais, em turnos extras ou assume ações que demonstram sua dedicação ao banco.
