Análise corporativa é o processo de rever os principais aspectos de uma empresa para determinar seus pontos fortes e fracos. Investidores e analistas do setor revisam as corporações para determinar se elas oferecem oportunidades sólidas de crescimento para investidores externos. As corporações de capital aberto são geralmente mais fáceis de analisar porque devem fornecer regularmente uma variedade de informações à Securities and Exchange Commission (SEC), que está disponível para análise pelos investidores.
Gestão atual
O desempenho da gerência executiva e do conselho de administração é um componente essencial da análise corporativa. Como esses indivíduos decidem a direção da empresa, é importante avaliar sua capacidade de orientar a empresa. As empresas devem divulgar cada cargo executivo e a experiência específica que os diretores trazem para sua posição. A maioria dos diretores deve ter experiência comercial ou industrial relevante para ser eficaz no aconselhamento de uma corporação em particular. Essas informações ajudam os investidores a determinar quão bem cada gerente ou diretor pode fornecer consultoria confiável e liderança em relação às operações da empresa.
Operações da empresa
A análise corporativa começa com uma revisão das operações e produtos da empresa. Como uma empresa opera suas instalações de produção, desenvolve os produtos ou serviços que fornece e como ela atende às necessidades dos consumidores é um aspecto importante da análise corporativa. Empresas com fortes operações comerciais geralmente têm uma vantagem competitiva sobre seus concorrentes e a capacidade de produzir mais mercadorias a um custo mais barato.
Oportunidades de crescimento
As corporações detalham sua atual participação de mercado e as medidas que estão adotando para melhorar a participação de mercado nos documentos arquivados na SEC. A análise corporativa também revela se eles estão se expandindo, melhorando as linhas de produtos existentes ou comprando concorrentes. Essas informações são cruciais para os investidores ao determinar a força das operações da empresa e suas perspectivas de mercado de longo prazo. As oportunidades de crescimento são medidas pela quantidade de vendas de produtos potenciais estimadas pela empresa e pela quantidade de risco envolvida com essas estratégias de crescimento.
Saúde Financeira
As demonstrações financeiras de uma empresa são indicadores importantes da posição de mercado de uma empresa. Esta informação pode ser comparada com os principais concorrentes e com a indústria em geral, para ver como a empresa é financeiramente estável. Fluxo de caixa, dívida e gastos de capital são as principais partes das demonstrações financeiras que devem ser analisadas. As demonstrações financeiras também podem ser comparadas trimestralmente ou anualmente, ajudando a determinar as tendências de desempenho da empresa.
Declarações prospectivas
A maioria das empresas emitirá declarações prospectivas sobre seus negócios em relação a seu mercado e à economia em geral. Isso ajuda os investidores a entender como a liderança da empresa está avaliando as operações da empresa e onde eles esperam que a empresa esteja indo em um futuro próximo. Embora essas declarações geralmente envolvam avisos de isenção de responsabilidade, elas podem ser úteis para determinar o nível de insight que a gerência executiva colocou em compreender as operações comerciais atuais e as condições de mercado.
