Empresas de negociação proprietária (PPT) são empresas como bancos de investimento e fundos de hedge que usam seu próprio capital para investir em títulos, ações, moedas e outros instrumentos financeiros, incluindo empresas privadas. Uma característica fundamental do comércio por conta própria e de uma firma de PPT é a busca por arbitragem, que é essencialmente um negócio no qual a empresa compra e vende um instrumento financeiro em diferentes mercados para lucrar com base em discrepâncias de preço. O início de uma firma de PPT implica a busca de oportunidades de arbitragem com capital próprio, além do capital de parceiros de investimento. Além disso, você deve pesquisar os mercados em que deseja investir, bem como os tipos de investimentos que você fará.
Começando
Incorpore sua empresa como uma corporação S para economizar impostos e proteger suas finanças pessoais no caso de a empresa perder dinheiro. S-corporação membros, dos quais uma empresa pode ter 100, pagar-se um salário que pode basear-se em normas de mercado, em seguida, dividir o resto dos lucros da empresa entre si, de acordo com "Inc." revista. Os salários são tributados como rendimento e os dividendos são tributados a uma taxa reduzida, poupando dinheiro em impostos.
Revise todas as leis e regulamentos que regem o PPT. Ações judiciais como a Lei Dodd-Frank de 2010 limitam a quantidade de dinheiro que os bancos podem dedicar a arbitragem e investimentos em fundos de hedge, mas também podem ter implicações para empresas privadas de PPT. Se você planeja investir em empresas privadas, por exemplo, você deve ter um patrimônio líquido de mais de US $ 1 milhão ou uma renda anual de mais de US $ 200.000 nos últimos dois anos consecutivos, sem contar o valor da sua casa.
Financie sua empresa com seu próprio capital e capital de seus parceiros de investimento. A negociação proprietária é feita com o dinheiro da própria empresa por definição, não em nome de um cliente, portanto use seus fundos como achar melhor e convide os investidores interessados a comprar uma parte da empresa em vez de simplesmente investir seu dinheiro para eles. Mantenha todos os fundos da empresa em uma conta bancária separada de todas as contas pessoais.
Procurando por Arbitragem e Lucro
Atribuir instrumentos financeiros e mercados específicos aos parceiros com maior habilidade nessas áreas. Dividir o trabalho entre os parceiros mostra as habilidades de cada pessoa, evitando o esgotamento, e permite que cada parceiro busque lucros para a empresa com base em seus talentos e interesses. Trabalhar em direção a uma carteira equilibrada, investindo em várias formas de instrumentos financeiros.
Indique o grau de risco financeiro que a empresa está disposta a tolerar com base no consenso do grupo. O risco financeiro é, com efeito, a probabilidade de um investimento não devolver lucros. Considere fatores como os objetivos de longo e curto prazo da empresa, quanta incerteza você e seus parceiros podem tolerar e o retorno necessário para aceitar as probabilidades de investimento específicas, de acordo com a Southwestern Finance.
Mantenha registros precisos de lucros e perdas e, em seguida, prepare projeções financeiras. Oportunidades para arbitragem são ótimas para negociação proprietária, mas podem ser difíceis de encontrar e são poucas e distantes entre si. Crie uma projeção financeira que inclua fontes de lucro e perda, bem como o futuro do negócio, se essas tendências continuarem.
Refocalizar a atividade de investimento da empresa com base no desempenho passado e nas projeções futuras. O ato de criar projeções financeiras e demonstrações financeiras é importante para a saúde e o sucesso contínuo de um negócio, pois permite romper com a rotina de negócios, fazer um balanço de onde a empresa está e estabelecer um plano para orientá-la onde você quiser. ir, de acordo com a revista "Entrepreneur". Se a sua empresa não está realizando, ou se apenas alguns mercados estão com baixo desempenho, redirecione sua empresa para dar maior ênfase a mercados lucrativos e oportunidades de investimento.
Dicas
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Considere escrever um plano de negócios formal para sua empresa. Embora eles não sejam um componente necessário para iniciar um negócio, eles ajudam a indicar claramente os objetivos da empresa e estabelecer um curso de ação. Atualize seu plano de negócios regularmente.
Aviso
Investir sempre vem com risco. Nunca invista dinheiro que você não pode perder.
