Regularmente revisar seus dados de vendas e contas a receber é útil para garantir que você esteja no topo de quais pagamentos você deve receber e quando. Com o software de contabilidade para pequenas empresas do QuickBooks, você pode acessar um recurso de relatório de fatura que permite manter-se atualizado sobre a quantidade de receita recebida e o valor pendente.
Faturas abertas
O relatório "faturas em aberto" permite que você veja uma lista de todas as faturas não pagas no banco de dados do QuickBooks, a partir do dia atual. O relatório classificará automaticamente a lista por cliente e fornecerá um subtotal para o valor que cada cliente deve. Clique duas vezes em qualquer fatura específica para ver os detalhes da transação.
- Escolher Relatórios da barra de ferramentas superior no QuickBooks.
- Clique Clientes e Recebíveis.
- Acertar Faturas abertas. Uma lista completa de faturas em aberto será exibida na sua tela.
Dicas
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Um benefício adicional de exibir uma lista completa de faturas em aberto no QuickBooks é que ele pode ajudar você a detectar duplicatas. Acidentalmente, atribuir o mesmo número de fatura a duas faturas diferentes pode comprometer seus dados de contas a receber e dificultar o controle da receita.
Personalizar relatório
Depois de gerar um relatório de faturas em aberto, você pode aplicar filtros personalizados para visualizar dados específicos, como uma lista de faturas para um tipo específico de cliente.
- Escolher Personalizar relatório para abrir uma caixa de diálogo.
- Clique em Filtros.
- Escolher Classe para determinar um tipo específico de fatura de cliente, como clientes de atacado.
- Clique nos clientes específicos que você deseja exibir na lista de clientes de atacado. Escolher Está bem.
- UMA Modificar relatório janela será aberta. Acertar Está bem para gerar sua lista.
Dicas
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Se você precisar de uma cópia impressa dos dados da fatura por qualquer motivo, como para distribuir, marcar ou trazer para uma reunião, o relatório da fatura pode ser impresso. Escolha o Impressão opção da barra de ferramentas superior. Clique na sua impressora no menu suspenso e clique em Impressão.
