Criar uma lista de clientes do QuickBooks permite determinar quantos clientes estão em seu banco de dados do QuickBooks. Você pode criar, visualizar e distribuir essa lista a partir dos Relatórios do QuickBooks. As opções para criar uma lista de clientes incluem exibi-la como um relatório padrão do QuickBooks usando um modelo de relatório básico ou personalizar o modelo de relatório para incluir informações adicionais. Se você optar por personalizar a lista de clientes, o QuickBooks poderá salvá-la em sua lista de relatórios para acesso posterior.
Itens que você precisará
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QuickBooks Pro, Premier ou Enterprise
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Parâmetros da lista de clientes
Acesse uma lista básica de contatos do cliente. Clique em “Relatórios” e depois em “Clientes e contas a receber” no menu principal do QuickBooks. Clique na "Lista de Contatos do Cliente" para abrir e visualizar o relatório. Embora esse relatório forneça uma lista de todos os clientes do QuickBooks, ele fornece informações adicionais que talvez você não precise. As informações contidas neste relatório básico incluem o nome do cliente, informações de faturamento, número de telefone e fax e o saldo total que o cliente deve.
Abra a janela Modificar Relatório. Para fornecer informações mais específicas às suas necessidades, clique no botão "Modificar relatório" no canto superior esquerdo da janela do relatório. Clique na guia "Display" para exibir as opções de personalização.
Selecione colunas para exibição no lado esquerdo da janela Modificar Relatório. A janela exibe uma lista de opções de coluna com uma marca de seleção ao lado das colunas incluídas no relatório básico. Clique em cada marca de seleção para remover e, em seguida, percorrer a lista e colocar uma marca de seleção ao lado de cada coluna que você deseja que apareça na sua lista personalizada de clientes.Por exemplo, você pode incluir o nome, o sobrenome e o representante de vendas designado para ajudar o cliente.
Escolha uma ordem de classificação. O lado direito da janela Modificar Relatório permite escolher uma ordem de classificação, ascendente ou descendente, e escolher uma coluna para classificação, como por sobrenome do cliente. Clique em “OK” para fechar a janela Modificar Relatório e exibir a lista de clientes.
Salve o relatório para visualização posterior. Clique no botão “Memorize Report”, localizado ao lado do botão “Modify Report”, dê um nome descritivo ao relatório e clique em “OK” para salvar. O relatório memorizado aparecerá na sua lista de relatórios de clientes e contas a receber.
Dicas
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Você também tem a opção de imprimir ou enviar o relatório por e-mail.
Aviso
Lembre-se de memorizar o relatório se quiser salvá-lo para exibição posterior. Se você não salvar o relatório, o QuickBooks apagará as informações quando você sair do relatório.
