Quando sua empresa fornece aos clientes estimativas para seus produtos e serviços, o uso de um modelo de estimativa de negócios reduz o tempo que você leva para escrever uma estimativa cada vez que é necessário. Você pode criar um modelo de estimativa de negócios para atender às necessidades do seu tipo de negócio e dar a aparência de seus outros materiais de marketing, personalizando-o com seu logotipo, informações de contato, termos e condições.
Abra um documento em branco no seu software de processamento de texto.
Digite "Estimativa" no topo do formulário, centralizado e em negrito. Digite um par de retornos difíceis.
Digite suas informações de contato comercial. Em um bloco no canto esquerdo do documento, digite o nome da empresa, o endereço, o número de telefone, o site e o endereço de e-mail.
Faça o upload do logotipo da sua empresa. Se você tem um logotipo para o seu negócio, insira-o no documento, em algum lugar no topo, onde achar apropriado.
Crie a seção de informações do cliente. Insira alguns retornos duros entre as informações de contato comercial e insira uma seção para as informações de contato do cliente. Crie uma linha para cada peça de informação de contato, como o nome do cliente, endereço, número de telefone, endereço de e-mail e qualquer outra informação de contato que você precisa coletar do cliente.
Crie a seção de estimativa para os produtos ou serviços. Insira alguns retornos difíceis após a seção de contato com o cliente do formulário e crie uma tabela. Divida a tabela em colunas, com cada coluna representando o número ou os detalhes da estimativa. Por exemplo, a primeira coluna pode ser para a quantidade, a segunda coluna para uma descrição do produto ou serviço, a terceira coluna para o preço unitário e a coluna final para o preço total do item de linha.
Adicione uma seção total geral na parte inferior do formulário. Perto da parte inferior da tabela, inclua uma seção total geral onde você insere o total de todos os produtos ou serviços que fazem parte da estimativa.
Salve o modelo final no seu computador.
Dicas
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Você pode imprimir cópias em branco do formulário de modelo de estimativa de negócios para usar quando encontrar clientes em potencial. Você também pode preencher as informações no formulário em seu computador e imprimi-las ou enviá-las por e-mail para possíveis clientes.
Mantenha uma cópia do formulário em branco como seu modelo principal do formulário de estimativa e salve cada estimativa do cliente como um novo documento, para que você sempre tenha uma versão limpa em branco do formulário de estimativa.
